Aquí hay una lista de verificación básica para estar preparado para su cita de impuestos.
para asegurarse de recibir todos los créditos fiscales y deducciones permitidas.
A medida que comience a recibir documentos fiscales importantes en enero, preséntelos con esta lista de verificación.
INFORMACIÓN PARA CADA MIEMBRO DE LA FAMILIA
Nombre
Tarjeta de Seguro Social o ITIN
Declaración de impuestos del año pasado o ingresos ajustados del año pasado solo si es nuevo cliente
Licencia de conducir / identificación válida
Certificado de nacimiento de dependientes si es nuevo cliente.
INDIVIDUOS
Todos los W-2
Interés Bancario (formulario 1099-INT o sustituto)
Compensación por desempleo (formulario 1099-G)
Cobertura de seguro de Health Connector (formulario 1095-A)
Ingresos y gastos del trabajo por cuenta propia (informe en línea de Uber), (millaje total), (estados de cuenta bancarias), (informe de gastos) (1099-NEC)
Proveedor de cuidado infantil: nombre, dirección, EIN y monto total
Juegos de azar o ganancias de lotería (W-2G para algunas ganancias)
Reembolso del Impuesto Estatal sobre la Renta (1099-G)
Ingresos de pensión (Formulario 1099-R),
Beneficios del Seguro Social (SSA)
Impuestos estimados pagados ya
Seguro Social o Jubilación Ferroviaria (SSA-1099 o RRB-1099)
Distribución IRA o 401(k) (1099-R)
Boletas de dividendos (formulario 1099-DIV o sustituto)
Ventas de acciones (formulario 1099-B o Declaración del corredor)
DEDUCCIONES
Impuestos sobre bienes personales
Contribuciones caritativas
Pérdidas del juego
Gastos de mudanza militar
Gastos de IRA tradicionales
Gastos de Educación Superior / Universidad (Formulario 1098-T)
Intereses de préstamos estudiantiles pagados (formulario 1098-E)
Ingresos de pensión (Formulario 1099-R)
Gastos del educador
Gastos Médicos
Dueños de casa
Intereses Hipotecarios (modelo 1098)
Impuestos inmobiliarios
Seguro
Ingresos y gastos de alquiler
HUD (Compradores de vivienda por primera vez)
Reparaciones
Utilidades
Suministros
Ingresos varios (1099-MISC)
NEGOCIOS
Contabilidad
Estado de Pérdidas y Ganancias
Estados de cuenta
Gastos comerciales
Carta EIN
1099 Ventas