Aquí hay una lista de verificación básica para estar preparado para su cita de impuestos

para asegurarse de recibir todos los créditos fiscales y deducciones permitidas.

A medida que comience a recibir documentos fiscales importantes en enero, preséntelos con esta lista de verificación.

INFORMACIÓN PARA CADA MIEMBRO DE LA FAMILIA
  1. Nombre

  2. Tarjeta de Seguro Social o ITIN 

  3. Declaración de impuestos del año pasado o ingresos ajustados del año pasado solo si es nuevo cliente

  4. Licencia de conducir / identificación válida

  5. Certificado de nacimiento de dependientes si es nuevo cliente.  

INDIVIDUOS
  1. Todos los W-2

  2. Interés Bancario (formulario 1099-INT o sustituto)

  3. Compensación por desempleo (formulario 1099-G)

  4. Cobertura de seguro de Health Connector (formulario 1095-A)

  5. Ingresos y gastos del trabajo por cuenta propia (informe en línea de Uber), (millaje total), (estados de cuenta bancarios), (informe de gastos) (1099-NEC)

  6. Proveedor de cuidado infantil: nombre, dirección, EIN y monto total

  7. Juegos de azar o ganancias de lotería (W-2G para algunas ganancias)

  8. Reembolso del Impuesto Estatal sobre la Renta (1099-G)

  9. Ingresos de pensión (Formulario 1099-R),

  10. Beneficios del Seguro Social (SSA)

  11. Impuestos estimados pagados ya

  12. Seguro Social o Jubilación Ferroviaria (SSA-1099 o RRB-1099)

  13. Distribución IRA o 401(k) (1099-R)

  14. Boletas de dividendos (formulario 1099-DIV o sustituto)

  15. Ventas de acciones (form1099-B o Declaración del corredor)

DEDUCCIONES
  1. Impuestos sobre bienes personales

  2. Contribuciones caritativas

  3. Pérdidas de juego

  4. Gastos de mudanza militar

  5. Gastos de IRA tradicionales

  6. Gastos de Educación Superior / Universidad (Formulario 1098-T)

  7. Intereses de préstamos estudiantiles pagados (formulario 1098-E)

  8. Ingresos de pensión (Formulario 1099-R)

  9. Gastos del educador

  10. Gastos Médicos

DUEÑOS DE CASA
  1. Intereses Hipotecarios (modelo 1098)

  2. Impuestos Inmobiliarios

  3. Seguro

  4. Ingresos y gastos de alquiler

  5. HUD (Compradores de vivienda por primera vez)

  6. Reparaciones

  7. Utilidades

  8. Suministros

  9. Ingresos varios (1099-MISC)
     

NEGOCIOS
  1. Contabilidad

  2. Estado de Pérdidas y Ganancias

  3. Estados de cuenta

  4. Gastos comerciales

  5. Carta EIN

  6. 1099 Ventas