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Aquí hay una lista de verificación básica para estar preparado para su cita de impuestos

para garantizar que reciba todos los créditos fiscales y deducciones permitidas.

A medida que comience a recibir documentos fiscales importantes en enero, archívelos con esta lista de verificación.

INFORMACIÓN PARA CADA MIEMBRO DE LA FAMILIA

  1. Nombre

  2. Tarjeta de Seguro Social / ITIN / EIN

  3. Declaración de impuestos del año pasado o ingresos ajustados del año pasado si es solo un cliente nuevo

  4. Licencia de conducir válida / identificación

  5. Acta de nacimiento de dependientes si es cliente nuevo.

INDIVIDUAL

  1. Todos los W-2

  2. Interés bancario (formulario 1099-INT o sustituto)

  3. Compensación por desempleo (formulario 1099-G)

  4. Cobertura de seguro de Health Connector (formulario 1095-A)

  5. Ingresos y gastos de autónomos (informe en línea de Uber), (impuesto total), (extractos bancarios), (informe de gastos) (1099-NEC)

  6. Proveedor de cuidado infantil: nombre, dirección, EIN y monto total

  7. Ganancias de juegos de azar o loterías (W-2G para algunas ganancias)

  8. Reembolso del impuesto estatal sobre la renta (1099-G)

  9. Ingresos de pensión (formulario 1099-R),

  10. Beneficios del Seguro Social (SSA)

  11. Impuestos estimados ya pagados

  12. Seguro social o jubilación ferroviaria (SSA-1099 o RRB-1099)

  13. Distribución de IRA o 401(k) (1099-R)

  14. Comprobantes de dividendos (formulario 1099-DIV o sustituto)

  15. Venta de acciones (formulario 1099-B o declaración del corredor)

DEDUCTIONS

  1. Impuestos sobre la propiedad personal

  2. Contribuciones caritativas

  3. Pérdidas por juego

  4. Gastos de mudanza militar

  5. Gastos de la IRA tradicional

  6. Gastos de educación superior/universidad (formulario 1098-T)

  7. Intereses pagados por préstamos estudiantiles (formulario 1098-E)

  8. Ingresos de pensión (formulario 1099-R)

  9. Gastos del educador

  10. Gastos médicos

HOME OWNERS

  1. Intereses hipotecarios (formulario 1098)

  2. Impuestos sobre bienes inmuebles

  3. Seguro

  4. Ingresos y gastos de alquiler

  5. HUD (Compradores de vivienda por primera vez)

  6. Refacción

  7. Utilidades

  8. Suministros

  9. Ingresos varios (1099-MISC)

BUSINESS

  1. Estado de pérdidas y ganancias

  2. Extractos bancarios

  3. Gastos de negocio

  4. Carta EIN

  5. 1099 Ventas

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